证券代码：603659           证券简称：璞泰来              公告编号：2023-056

         上海璞泰来新能源科技股份有限公司

             关于嘉拓智能增资扩股的公告

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）控股

    子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“嘉拓智能”）拟

    实施增资扩股以满足日益增长的业务发展需要，公司董事会经审议同意比亚

    迪股份有限公司、东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳苏

    控创投新能源投资合伙企业（有限合伙）、无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有

    限合伙）、共青城拓鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市豪鹏科技股份

    有限公司、宁德新能源科技有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心

    （有限合伙）、宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)、广州瀚高创业投资

    合伙企业（有限合伙）、南昌泰康乾贞新能源产业投资基金（有限合伙）、江

    苏天奈科技股份有限公司、苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业（有限合伙）、

    珠海冠明投资有限公司、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）、

    共青城瑞涞创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠和投资合伙企业（有限

    合伙）、嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥中科迪宏自

    动化有限公司、海南迪宏新能源创投合伙企业（有限合伙）和深圳市创启开

    盈创业投资合伙企业（有限合伙）参与本次嘉拓智能增资扩股事项，嘉拓智

    能 本 轮 融 资 的 整 体 投 前 估 值 40 亿 元 ， 本 次 增 资 各 方 以 合 计 不 超 过

    合计持有嘉拓智能不超过12.3904%的股权，具体最终增资情况以实际签订的

    增资协议为准。增资款中预计4,380万元计入嘉拓智能注册资本，其余部分

    计入嘉拓智能的资本公积金。

   一、本次交易概述

   嘉拓智能系公司倾力打造的新能源锂离子电池自动化装备业务平台，自2020

年启动新产品发展战略以来，嘉拓智能已通过多种方式完成在智能制造、自动化

工艺的关键人才和专业技术团队的整合，其锂电自动化装备产品已由前段设备逐

步扩展至中后段设备，产品覆盖涂布机、分切机、卷绕机、叠片机、注液机、氦

检机、化成分容设备等前中后段关键环节核心设备。随着公司自动化装备业务结

构更趋丰富与多元，为增强嘉拓智能自身的资本实力及运营能力，公司董事会经

审议同意比亚迪股份有限公司等21家投资人参与本次嘉拓智能增资扩股事项，嘉

拓 智 能 本 轮 融 资 的 整 体 投 前 估 值 40 亿 元 ， 本 次 增 资 各 方 以 合 计 不 超 过

持有嘉拓智能不超过12.3904%的股权，具体最终增资情况以实际签订的增资协议

为准。增资款中预计4,380万元计入嘉拓智能注册资本，其余部分计入嘉拓智能

的资本公积金。

   二、本次交易对象介绍

    (一)比亚迪股份有限公司

公司名称      比亚迪股份有限公司               成立时间       1995 年 02 月 10 日

注册资本      291,114.3 万元人民币         实收资本       -

法定代表人     王传福                     统一社会信用代码   91440300192317458F

注册地址      深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

          许可经营项目是:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、

          柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关

          附件的生产、销售;3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进

          出口（不含分销、国家专营专控商品）;作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌

          乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营

          销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、

          开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研

经营范围      发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备（含轨

          道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨

          道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与

          售后服务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理

          的商品,按国家有关规定办理申请）;轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业

          租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街

          道宝龙工业城宝荷路 3001 号比亚迪工业园内）;广告设计、制作、代理及发布;

          信息与技术咨询、技术服务。

                                  负债合计           37,247,080.9 万元

总资产             49,386,064.6 万元

                                  净资产            12,138,983.7 万元

营业收入              42,406,063.5 万元   净利润             1,771,310.4 万元

    注：以上财务数据为2022年度财务数据，下同。

    (二)东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业（有限合伙）

            东莞市鸿诺二号股权投资合

公司名称                                成立时间       2023 年 04 月 19 日

            伙企业（有限合伙）

注册资本        2,800 万元人民币             实收资本       -

执 行 事务 合伙

            许金龙                     统一社会信用代码   91441900MACELCWP79

人

注册地址        广东省东莞市东城街道下桥工业园路 17 号 2 栋 103 室

            一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

经营范围

            照依法自主开展经营活动）

    (三)溧阳苏控创投新能源投资合伙企业（有限合伙）

            溧阳苏控创投新能源投资合

公司名称                                成立时间       2018 年 02 月 09 日

            伙企业（有限合伙）

注册资本        20,020 万元人民币            实收资本       -

执 行 事务 合伙

            江苏苏控创业投资有限公司            统一社会信用代码   91320481MA1W40W70M

人

注册地址        溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 C 幢 704 号

            项目投资、利用自有资金对外投资，实业投资。（依法须经批准的项目，经相

经营范围

            关部门批准后方可开展经营活动）

    (四)无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙）

            无锡沁丰新宜咨询合伙企业

公司名称                                成立时间       2022 年 01 月 13 日

            （有限合伙）

注册资本        267,719.6 万元人民币         实收资本       -

执 行 事务 合伙   海南爱沃添铭管理咨询合伙

                                    统一社会信用代码   91320214MA7GYYB29Q

人           企业（有限合伙）

注册地址        无锡市新吴区旺庄路 60 号 201 室 A8

            一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会

            经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

经营范围

            流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

            展经营活动）

    (五)共青城拓鸿股权投资企业（有限合伙）

            共青城拓鸿股权投资企业

公司名称                                成立时间       2023 年 05 月 17 日

            （有限合伙）

注册资本        10,900 万元人民币            实收资本       -

执 行 事务 合伙   米林县联动丰业投资管理有

                                    统一社会信用代码   91360405MACK6LDBXR

人           限公司(委派代表:张绍旭)

注册地址        江西省九江市共青城市基金小镇内

            一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国

经营范围

            证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的

         项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

     (六)深圳市豪鹏科技股份有限公司

         深圳市豪鹏科技股份有限公

公司名称                              成立时间       2002 年 10 月 08 日

         司

注册资本     8,186.0639 万元人民币         实收资本       8,186.0639 万元人民币

法定代表人    潘党育                      统一社会信用代码   914403007432179488

注册地址     深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋

         一般经营项目是：电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进

         出口（不含分销和国家专营专控商品）；自有物业租赁和管理；经济信息咨询

         服务（不含限制项目）

                  。，许可经营项目是：生产经营镍氢环保电池、电池充电

经营范围

         器、电源变压器；普通货运（《道路运输经营许可证》）；生产经营锂离子蓄电

         池。（不涉及外商投资准入特别管理措施，涉及国营贸易、配额、许可证及专

         项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）

                                  负债合计             265,730.76 万元

总资产              490,816.61 万元

                                  净资产              225,085.84 万元

营业收入             350,561.24 万元    净利润               15,912.63 万元

     (七)宁德新能源科技有限公司

公司名称     宁德新能源科技有限公司              成立时间       2008 年 03 月 14 日

注册资本     13,000 万美元               实收资本       13,000 万美元

法定代表人    左允文                      统一社会信用代码   91350902671920959B

注册地址     宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号

         一般项目：电池制造；电池销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套

         设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子专用材

         料制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料

         研发；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、

         技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模

         具销售；仪器仪表销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置销售；

经营范围     软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；光

         通信设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；云计算

         设备销售；金属制品销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；家具零配件销

         售；智能仓储装备销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售（除依法须经

         批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；

         技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

         体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

                                  负债合计                 273.36 亿元

总资产                   535.23 亿元

                                  净资产                  261.87 亿元

营业收入                  416.87 亿元   净利润                   59.35 亿元

  注：以上财务数据为宁德新能源科技有限公司2021年4月1日-2022年3月31日的财务数

据。

     (八)上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）

            上海中电投融和新能源投资

公司名称                             成立时间             2015 年 10 月 16 日

            管理中心（有限合伙）

注册资本        200,000 万元人民币        实收资本             -

执行事务合伙      国家电投集团产业基金管理

                                 统一社会信用代码         91310000MA1K30J47D

人           有限公司

注册地址        上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 Q 区 1115 室

            投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务咨询，企业管理

经营范围

            咨询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

    (九)宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)

            宜宾绿能股权投资合伙企业

公司名称                             成立时间             2022 年 09 月 23 日

            (有限合伙)

注册资本        430,100 万元人民币        实收资本             -

执 行 事务 合伙   宁波梅山保税港区晨道投资

                                 统一社会信用代码         91511500MAC144J543

人           合伙企业（有限合伙）

注册地址        四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段 9 号数据中心 806 室

            一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国

经营范围        证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

                                    。（除依法须经批准的

            项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    (十)广州瀚高创业投资合伙企业（有限合伙）

            广州瀚高创业投资合伙企业

公司名称                             成立时间             2023 年 02 月 27 日

            （有限合伙）

注册资本        4,200 万元人民币          实收资本             -

执 行 事务 合伙   广州市瀚晖创业投资管理有

                                 统一社会信用代码         91440112MACA50QD7R

人           限公司

注册地址        广州市黄埔区香山路 17 号办公楼四层 405 房

            以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基

经营范围

            金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

    (十一)南昌泰康乾贞新能源产业投资基金（有限合伙）

            南昌泰康乾贞新能源产业投

公司名称                             成立时间             2023 年 01 月 04 日

            资基金（有限合伙）

注册资本        200,200 万元人民币        实收资本             -

执 行 事务 合伙

            北京泰康投资管理有限公司         统一社会信用代码         91360125MAC56LAN55

人

注册地址        江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地 1#商业办公楼 14 层 1403

            一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国

经营范围        证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的

            项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

    泰康乾贞新能源基金备案日期为2023年1月18日，注册认缴出资金额为

认缴出资100万元，认缴出资比例0.05%。

    (十二)江苏天奈科技股份有限公司

公司名称        江苏天奈科技股份有限公司                成立时间       2011 年 01 月 06 日

注册资本        23,222.9186 万元人民币           实收资本       23,252.1059 万元人民

法定代表人       TAO ZHENG                   统一社会信用代码   913211915677547009

注册地址        镇江新区青龙山路 113 号

            纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产

经营范围        产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。（依法

            须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                        负债合计             153,416.86 万元

总资产                     406,273.42 万元

                                        净资产              252,856.56 万元

营业收入                    184,152.76 万元   净利润               42,732.21 万元

    注：以上财务数据为2022年度财务数据，下同。

    (十三)苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业（有限合伙）

            苏州阿特斯卓源创业投资合

公司名称                                    成立时间       2021 年 09 月 16 日

            伙企业（有限合伙）

注册资本        4,001 万元人民币                 实收资本       -

执行事务合伙      苏州阿特斯投资管理有限公

                                        统一社会信用代码   91320505MA273B37XC

人           司

注册地址        苏州高新区华佗路 99 号金融谷商业中心 11 幢

            一般项目：创业投资（限投资未上市企业）

                              （除依法须经批准的项目外，凭营业

经营范围        执照依法自主开展经营活动）投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财

            务咨询，商务咨询，企业管理咨询。

    (十四)珠海冠明投资有限公司

公司名称        珠海冠明投资有限公司                  成立时间       2021 年 12 月 31 日

注册资本        1,000 万元人民币                 实收资本       -

法定代表人       徐延铭                         统一社会信用代码   91440400MA7EBXUC1M

注册地址        珠海市横琴新区华金街 58 号 3203 办公-1

            一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

经营范围

            务）。

              （除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                        负债合计               6,314.75 万元

总资产                      7,990.61 万元

                                        净资产                1,675.86 万元

营业收入                            0 万元    净利润                   16.13 万元

    (十五)张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）

            张家港泰康乾贞股权投资合

公司名称                                    成立时间       2020 年 09 月 17 日

            伙企业（有限合伙）

注册资本        230,100 万元人民币               实收资本       -

执 行 事务 合伙   张家港泰康共赢咨询管理有

                                        统一社会信用代码   91320582MA22G4JQ4B

人           限公司

注册地址        张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-043 号

            一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国

经营范围        证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的

            项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

    (十六)共青城瑞涞创业投资合伙企业（有限合伙）

            共青城瑞涞创业投资合伙企

公司名称                           成立时间         2023 年 03 月 27 日

            业（有限合伙）

注册资本        2,000 万元人民币        实收资本         -

执行事务合伙      北京金亨恒源投资管理有限

                               统一社会信用代码     91360405MACE4TJ97Y

人           公司

注册地址        江西省九江市共青城市基金小镇内

            一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国

经营范围        证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

                                    ，创业投资（限投资未

            上市企业）

                （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    (十七)珠海冠和投资合伙企业（有限合伙）

            珠海冠和投资合伙企业（有

公司名称                           成立时间         2023 年 05 月 16 日

            限合伙）

注册资本        1,320 万元人民币        实收资本         -

执 行 事务 合伙

            徐延铭                统一社会信用代码     91440400MACGNU940Y

人

注册地址        珠海市横琴洋环村 72 号第二层

            一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

经营范围

            照依法自主开展经营活动）

    (十八)嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业（有限合伙）

            嘉兴融和电科绿水股权投资

公司名称                           成立时间         2020 年 03 月 25 日

            合伙企业（有限合伙）

注册资本        5,000 万元人民币        实收资本         -

执 行 事务 合伙   国家电投集团产业基金管理

                               统一社会信用代码     91330402MA2CYMBA9Q

人           有限公司

注册地址        浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 157 室-19

            一般项目：股权投资，实业投资，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭

经营范围

            营业执照依法自主开展经营活动）。

    (十九)合肥中科迪宏自动化有限公司

            合肥中科迪宏自动化有限公

公司名称                           成立时间         2017 年 07 月 20 日

            司

注册资本        1,277.3239 万元人民币   实收资本         1,161.8572 万元人民币

法定代表人       令狐彬                统一社会信用代码     91340100MA2NUDHL0R

注册地址        安徽省合肥市高新区长江西路 687 号拓基城市广场金座 B423-428

            工业自动化设备研发、设计、销售及集成服务；人工智能技术专业领域内从事

经营范围

            技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；无人工厂整体方案规划、设计、

            研发、销售与集成；人脸识别系统整体方案规划、设计、研发、销售与集成；

            人工智能质检系统与装备整体方案规划、设计、研发、销售与集成；光机电一

            体化集成及咨询服务；智慧城市整体方案系统规划、设计、研发、销售与集成；

            项目管理咨询服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。

            （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                       负债合计               2,244.65 万元

总资产                     10,267.05 万元

                                       净资产                8,022.40 万元

营业收入                    5,124.36 万元    净利润               -2,894.33 万元

    (二十)海南迪宏新能源创投合伙企业（有限合伙）

            海南迪宏新能源创投合伙企

公司名称                                   成立时间       2022 年 11 月 21 日

            业（有限合伙）

注册资本        2,000 万元人民币                实收资本       -

执 行 事务 合伙

            令狐彬                        统一社会信用代码   91469026MAC4P7DL2D

人

注册地址        海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 1001 室

            一般项目:新兴能源技术研发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服

            务平台技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

经营范围        技术推广;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业

            管理;企业管理咨询;会议及展览服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法

            规非禁止或限制的项目）

    (二十一)深圳市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）

            深圳市创启开盈创业投资合

公司名称                                   成立时间       2020 年 9 月 8 日

            伙企业（有限合伙）

注册资本        3,000.01 万元人民币             实收资本       -

执 行 事务 合伙   深圳市创启开盈商务服务有

                                       统一社会信用代码   91440300MA5GCQ0H68

人           限公司

注册地址        深圳市坪山区马峦街道江岭社区比亚迪六角大楼 2201

            一般经营项目是：信息咨询（不含限制项目）

                               ；企业管理咨询（不含限制项目）；

经营范围

            商务信息咨询；商业信息咨询；创业投资；

                              ，许可经营项目是：无

    三、本次交易标的基本情况

    （一）交易标的基本情况

            江苏嘉拓新能源智能装备股

公司名称                                   成立时间       2017 年 07 月 17 日

            份有限公司

注册资本        30,970 万元                  实收资本       30,500 万元

法定代表人       陈卫                         统一社会信用代码   91320481MA1PX1AAX8

注册地址        溧阳市昆仑街道天目湖大道 7 号

            许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

            营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；专用

经营范围

            设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；电气机

            械设备销售；电气设备销售；软件销售；电气设备修理；专用设备修理；软件

        开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非

        居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

        动）

                             负债合计   230,690.64 万元

总资产          310,865.27 万元

                             净资产    80,174.63 万元

营业收入         115,121.82 万元   净利润     2,128.92 万元

  注：以上财务数据为嘉拓智能 2022 年度财务数据。

  四、投资协议主要内容

  目标公司：江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

  现有股东：上海璞泰来新能源科技股份有限公司、陈卫、宁波梅山保税港区

静原企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区昊瀚企业管理合伙企业

（有限合伙）

     、宁波梅山保税港区旭川企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山

保税港区拓赢企业管理合伙企业（有限合伙）、齐晓东、巩毅涛、东莞市鸿诺股

权投资合伙企业（有限合伙）、许金龙、施伟、周研、邹春勇、朱高稳、韩钟伟、

王晓明、刘芳、冯苏宁、邱渝、张忠涛、李庆民、艾春琳、刘勇标、张志清、方

祺、刘光涛、姜冰、尹丽霞、陈庆忠、张小全、陶晶、刘剑光

  投资人：比亚迪股份有限公司、东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业（有限合

伙）、溧阳苏控创投新能源投资合伙企业（有限合伙）、无锡沁丰新宜咨询合伙企

业（有限合伙）、共青城拓鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市豪鹏科技股

份有限公司、宁德新能源科技有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有

限合伙）、宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)、广州瀚高创业投资合伙企业

（有限合伙）

     、南昌泰康乾贞新能源产业投资基金（有限合伙）、江苏天奈科技股

份有限公司、苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠明投资有

限公司、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城瑞涞创业投资

合伙企业（有限合伙）、珠海冠和投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴融和电科绿水

股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥中科迪宏自动化有限公司、海南迪宏新能

源创投合伙企业（有限合伙）和深圳市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）

  全体投资人同意按照本协议的条款和条件，基于目标公司本轮融资的整体投

前估值 40 亿元，在目标公司完成本轮融资的员工股权激励步骤后，以合计

元）共计 4,380 万股，每股价格为人民币 13.11475 元并相应增加公司 4,380 万元

的注册资本，使得本次交易完成后，投资人合计持有目标公司 12.3904%的股权

（以下简称“增资股权”）。增资款中 4,380 万元计入目标公司注册资本，其余部

分计入目标公司的资本公积金。

     本次交易完成后，投资人和现有股东在目标公司的股权情况如下表所示：

序                                  股份数

              股东姓名/名称                           持股比例

号                                  （万股）

序                              股份数

             股东姓名/名称                         持股比例

号                              （万股）

              合计               35,350.0000   100.0000%

     各方确认，自交割日起，目标公司截至交割日的未分配利润以及自交割日起

形成的利润归由交割日后的全体股东按照届时各自在目标公司中的持股比例享

有。

  各方同意，增资款主要用于目标公司主营业务发展，未经投资人同意，不得

用于偿还股东债务，不得用于与主营业务不相关的其他经营性支出，也不得用于

委托理财、委托贷款和期货交易。

  各方同意，若本次交易完成交割，则任何产生于本次交易的税项（包括但不

限于印花税，如有）、费用和开支（包括在政府机构进行申报、登记等发生的费

用）以及因编制和磋商本协议和其他交易文件、履行本协议或完成本协议拟定的

交易而发生的费用和开支，根据法律法规及交易习惯，由各方自行承担。

  本协议自各方或其授权代表签署之日起成立，经目标公司董事会和股东大会

审批之日起生效。

     本协议在交割日前可因如下情形被终止：

  (a)各方一致书面同意终止本协议；

  (b)如果投资人违反了本协议相关约定，而该违反无法纠正或者没有在目标

公司向投资人发出书面通知后十（10）个工作日内得到纠正，目标公司及控股股

东可选择终止本协议；为免歧义，目标公司及控股股东根据本条约定解除本协议

和其他交易文件时，该等解除仅对发生上述违约的某一或某些投资人发生效力，

不影响本协议的其他部分，也不影响本协议其他各方（包括目标公司、现有股东

和其他投资人之间）的权利义务关系，其他各方应在合理时间内基于诚实信用原

则对本协议和其他交易文件进行相应修改；

     (c)如果目标公司违反了本协议相关约定，而该违反无法纠正或者没有在投

资人向其他方发出书面通知后十（10）个工作日内得到纠正（仅披露违约情况不

属于纠正），投资人可选择终止本协议。为免歧义，任一投资人根据本条约定解

除本协议时，该等解除在其他各方中任何一方收到解除的书面通知之日起，对发

出书面通知的该投资人而言视为解除，其他投资人有权选择是否同时解除本协

议。

     五、本次交易对上市公司的影响及风险分析

  本次增资扩股完成后，按以上增资金额上限进行测算，嘉拓智能的注册资本

预计将由 30,970 万元增加至 35,350 万元，增资各方合计将持有嘉拓智能

签订，具体最终增资情况以实际签订的增资协议为准。

  本次交易有利于公司子公司嘉拓智能增强自身资本实力及运营能力，有利于

推动嘉拓智能长期稳健发展。本次增资扩股完成后，嘉拓智能仍为公司合并范围

内的子公司，故本次增资扩股不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

  六、应当履行的审议程序

  (一)董事会审议情况

  公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以 5 票同

意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于嘉拓智能增资扩股的议

案》。

  特此公告。

                       上海璞泰来新能源科技股份有限公司

                                         董 事 会

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